财务软件如何对应客户（财务软件销售怎么找客户）
小编在文章中要给大家解读的是财务软件如何对应客户，针对使用财务软件的会计朋友介绍了财务软件销售怎么找客户的相关内容，希望对您有帮助。
购买用友软件，获取解决方案！
复制微信号
本文目录一览：
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍
手工帐或较简易的财务软件中，对应收帐款或其他应收款等债权性质的科目，财务软件如何对应客户我们都是以设置二级科目的方式明细反映某债务人与本公司发生的业务。比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目，设置梁山五岳公司二级科目等等。这种方式如果客户比较多的时候，设置的科目也较多，二级科目编码不易记清，录入凭证带来一定困难。用友t3以上版本提供了客户往来辅助核算，不只解决了以上问题，还针对这种核算提供了便利的多种条件查询帐簿。比如说按业务员查询，只查询某一业务员负责的客户明细帐或者余额表，就可以清楚的知道该业务员负责的客户的发货情况、回款情况，欠款情况等等。下面逐一介绍设置及使用方法财务软件如何对应客户：
1.建立客户档案。客户档案是基础性档案，一旦建立，可供整个帐套所有模块使用，具有唯一性。当然我们录入凭证需要录入实行客户核算的科目的时候系统就会调取客户档案，让我们选具体是哪一个客户。建立客户档案的步骤是：点开：基础档案-往来单位-客户档案-增加，出现增加客户档案对话框：
依次录入客户编码(具有唯一性)客户简称等要要素，红色星标为必输：
然后点开联系选项卡，在专营业务员一栏中从职员档案中选出业务员：
点击保存按钮。该客户的档案就建好了，建好退出后显示所有已建立的客户档案：
2。科目档案设置：依次点击基础档案-财务-会计科目，找到准备实行客户核算的科目，比如说应收帐款科目，双击，弹出会计科目-修改界面，点击修改，在客户往来左侧的的方框内勾选。
点击确定，科目设置完毕。需要指出的是一个帐套可以有多个科目同时实行客户往来核算，比如应收帐款实行了客户往来核算了，其他应收款还可以再实行客户往来核算，它们调取的都是同一批客户。比如一个客户欠我们的货款30000元，在应收帐款里客户核算，但同一客户他又借我们公司钱20000元就在其他应收款里客户核算，两个科目加起来该客户一共欠我们50000元，这个是允许的，也不矛盾。
3.填制凭证，当你录入应收帐款的时候 ，系统提示让你选客户：
点击客户栏放大镜，出现我们上面所维护的客户档案，选中发生业务的客户：业务员自动带出来，不用选哦。
点确认后录入发生金额，完成凭证填制工作。把光标放在应收帐款一栏，凭证下方显示客户名称及业务员姓名：
3。假如我做了多张这种涉及客户往来的凭证，下面看一下多种帐簿的查询方法：
(1)科目明细帐：
这种科目明细帐全部反映了所有应收帐款科目发生的业务，不分客户明细反应，一般没用。重点是如下所示客户辅助帐的查询：
(2)客户科目余额表：
输入查询条件，科目栏如果不选，显示所有实行客户往来核算的科目余额表，假如我们应收帐款和其他应收款两个科目都实行了客户往来核算，点确定调出来两个科目的所有客户的余额表：
可以看到，应收帐款科目里有四个客户，其他应收款科目里有一个客户。
(3)客户余额表：是针对一个客户，调出针对该客户的.所有科目的余额表：
(4)客户业务员余额表：调出某一业务员负责的所有客户的余额表
可以看到，业务员杨明负责的两个客户都显示出来了。
(5)客户科目明细帐：调出一个科目所有客户的明细帐，这里我们选应收帐款，其他应收款就不显示了：
(6)客户明细帐：调出某一客户的明细帐：
点击本界面客户右方的的下拉箭头可以切换客户。
(7)客户业务员明细帐，可以调出属于某一业务员负责的所有客户明细帐
以上调出了杨明负责的所有客户的明细帐。点击业务员右边的下拉箭头可以切换业务员。
(8)客户帐龄分析：
客户往来两清后可以进行帐龄分析：
如何给客户做用友财务软件实施
如果是用友财务软件的话，实施并不难。你先得熟悉用友财务软件的安装、初始化内容、步骤，剩下就是和客户沟通财务想达到的期望，当然，根据你的经验给客户一些建议也是必须的，很多时候，他们非常希望咱们做用友的能给他们好的建议、意见。
这其实也是做用友实施的价值所在。
见仁见智，个人理解。
金蝶财务软件制作团队如何确定顾客的需求
针对不同行业，就有不同的需要。
1、比如布业行业，就有米、码、公斤、磅、颜色，而且米、码、公斤、磅可相互转换，比如进货是米，销售是公斤或码。
2、比如批发行业，就有件与零之间的转换，如销售某一个商品是1件3包，还涉及到件价和散价，还是涉及供货给超市时，有促销价和赠品，比如一送多和多送多的赠品，还有与超市之间的费用合同，如条码费、堆头费等等，老板关心的业务员提成等等
3、比如五金行业，就涉及到公用件和配件的组合，比如冲击钻，可以拆卸卖，也可以组装来卖等
4、如果做企业erp的，涉及到生产、成本等
这个要你们针对不同行业来确定顾客的需求，这个就需要对行业要非常的了解才能做得到的。
财务部和客户对账流程是什么？
财务部和客户对账流程是：
1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。
2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。
3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。
4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。
5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
关于财务软件如何对应客户和财务软件销售怎么找客户的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？您可在下方评论，小编会随时解答您财务软件相关问题。
