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用友财务软件如何开账(用友软件怎么开账)

2023-03-14 21:17:43好会计问答41

本篇文章小编要给大家谈谈用友财务软件如何开账,以及用友软件怎么开账对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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本文目录一览:

用友财务软件的操作流程是什么?

用友软件操作流程用友财务软件如何开账

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额(在用友ERP总账用友财务软件如何开账的设置中)→填制凭证→审核凭证→记账(总账用友财务软件如何开账的凭证中)→结转(转账定义、转账生成)→审核→记账→结账(总账的期末中)→报表(资产负债表、利润表)。

在基础设置下进行以下操作用友财务软件如何开账

机构设置方法:部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注:录入职员档案之前必须先增加部门用友财务软件如何开账,才能录入职员档案。

往来单位设置方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法:存货分类、存货档案设置方法同上。

用友u8 10.1 如何开账

1、 admin登录系统管理用友财务软件如何开账,点账套,点新建,逐步录入新账套用友财务软件如何开账的信息,设置账套用友财务软件如何开账的参数,如设置科目的级次,使用几级明细科目。

2、完成之后,再点用户,录入操作员及密码,设置两名操作员,再指定该账套的账套主管,自己操作的话,两个操作员都可以设为账套主管,如下图所示。

3、完成后账套主管就可以登录用友总账(T3),做初试设置,凭证类别,结算代码。

4、这要确定用友财务软件如何开账你使用了什么模块。 如果只用总账的话  做好科目期初 试算平衡后 就可以直接做凭证了。

用友软件操作流程

用友软件操作流程:

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步;

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐,点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。

b.设辅助核算点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来”→确认。另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来”→确认。

c.指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用,则直接录入年初余额。

b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为: 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意:不能与制单人为同一人 

1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转) 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意:自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表) 

2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意:

a.如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。 

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。 

九、备份 :在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”

用友软件怎么做账?

问题一:用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做 你用的是那一款用友的软件?

一般的我们都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最抚面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了!

还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,你结转上月的数据后就可以自动的到下月了!

如果你用的是不花钱的软件;那么还是自己手动输入月初余额吧;最起码我学习用友的时候,那几个版本的都没有自动结转这功能!(现在就不知道了)

希望能帮到你!

问题二:我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的? 1、点击记账,出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。

4、结转的凭证,再审核记账

5、最后是结账。

6、然后点击报表,自动计算。

如果你不肯定,最后是把科目余额表导出来,自己看。软件只是一个工具,你还要了解整个流程和对数字的把握。

仅供参考。

问题三:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;

2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)

3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;

4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

问题四:用友财务软件t3版不是年初建账怎样记账 基础设置完后,总账 设置 期初余额 期初余额填写您要做账月份的上个月末余额就行

问题五:为什么用友软件里面,已经审核过的凭证不能记账 记账人和审核人不能是同一个人;不是因为总账启用日期造成不能记账的。

问题六:用友软件里怎么才能不审核也能记账 你用的是用友哪款软件?你可以在尝试下我说的,点总账――设置――选项――有未审核凭证允许记账的选择框,对该选择框打钩即可

问题七:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。

点击:记账,中兴通用友,单据,入库,百度搜索更多关于记账,用友,单据,入库的内容。

问题八:用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下...

问题九:用友软件上的入库单现实记账中是什么意思 解决方案1:

弃审采购入库单删除,(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账(全月平均法;记账月份是否已经结账首先入库单和结算单是否是一个月份的,其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,删除结算单、修改即可,如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法)可以单张恢复、发票就可以修改、期末处理,然后再到入库单记账月份恢复入库单记账,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票。如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账,恢复后到结算单列表删除结算单,可以去中兴通用友的网站上 咨询在线客服。

解决方案2:

已做了“正常单据记账”和“购销单据制单”,该怎么做才能取消结算?

解决方案3:

你在存货系统中可能已经结账、期末处理或记账过,依次取消,才能在采购模块中修改...

解决方案4:

取消结账-取消期末处理-取消单据记账-选采购入库单(取消采购入库单记账)2如果你做了期末处理首先1;作废次张采购凭证4、删除/、库存管理 取消此账单的采购入库单的审核-删除该单3

解决方案5:

逆向处理一般就行了

解决方案6:

如果该月已经结账,登入时间为下个月,取消结账;回到该月登录,期末处理,把仓库取消处理,然后取消记帐,这样就可以去单据中修改了。

问题十:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;

2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)

3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;

4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。

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上述便是关于用友财务软件如何开账和用友软件怎么开账的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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